杭州银行百亿定增连降45亿或将溢价发行!引发争议

2023-07-03 11:46 国内 1阅读 投稿By:金阳华

连夜大幅缩减募资规模,杭州银行的定增争议也引发了不少人们的争议。

6月26日晚间,杭州银行披露定增预案,该行拟向不超过35名特定对象,非公开发行股票数量不超过9亿股,募集资金总额不超过125亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

然而,此份定增方案发布仅过去一个晚上,6月27日盘前,杭州银行“光速”发布公告,宣布将此次定增募资的规模由125亿元调减至80亿元,减少45亿元,降幅36%。

随后6月29日晚间杭州银行再次发布定增修订稿,确定此次非公开发行的股份数量、募资规模要分别不超过9亿股、80亿元。需要注意的是,在当前银行股普遍“破净”的情况下,按照定价规定,杭州银行此次定增也或将高于当前市场价近24%发行。

对于连夜缩减募资规模的原因,杭州银行仅在公告中称主要是“为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用”,同时该行在对相关媒体的答复中也仅表示“为顺应市场情况,结合自身实际和行业情况”。

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长江商报记者注意到,在当前银行股普遍“破净”的情况下,杭州银行此次定增的发行价格也备受市场关注。按照发行计划,杭州银行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司人民币普通股股票交易均价的80%,或发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者。

截至6月30日收盘,杭州银行二级市场股价为11.75元/股,而今年第一季度末,该行归属于上市公司普通股股东的每股净资产14.49元/股,高于二级市场股价。这也意味着,杭州银行或将溢价完成此次定增。

事实上,作为城商行中的“绩优生”,杭州银行的经营业绩表现一直较为亮眼。杭州银行到底缺不缺钱,也成为其再次定增备受争议的焦点所在。数据显示,2016年上市之后,包括IPO在内,杭州银行共进行四次股权融资。若本次定增完成,近七年时间内,杭州银行的募资规模合计将达到359.27亿元。

而随着资产规模的持续扩大,杭州银行的核心一级资本充足率已然处于较低水平。截至今年3月末,该行核心一级资本充足率虽然较上年末小幅提升0.02个百分点至8.10%,但在A股上市城商行中处于垫底水平。

针对上述问题,长江商报记者向杭州银行方面发去采访函,截至记者发稿前,该行尚未作出相关回复。

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